Namib Minerals, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt beyanını sunmasının ardından Nasdaq’ta ilk kez yer almaya hazırlanıyor.
Zimbabve merkezli hızla büyüyen bir altın madenciliği şirketi olan Namib Minerals, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt beyanını sunmasının ardından Nasdaq’ta ilk kez yer almaya hazırlanıyor. Bu, 500 milyon dolar değerinde özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) olan Hennessy Capital Investment Corp. VI (HCVI) ile önemli bir birleşme anlaşmasının duyurulmasının ardından gerçekleşti.
İlk olarak Haziran 2024’te açıklanan birleşme, HCVI’nin Namib Minerals’ı satın alması ve onu Zimbabve’den faaliyet gösteren tam olarak kurulmuş bir altın üreticisine dönüştürmesiyle sonuçlanacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Namib Minerals, şirkete 500 milyon dolarlık bir ön-para işletme değeri kazandıran 50 milyon adet adi hisse senedi çıkaracak. Ek olarak, 300 milyon dolar değerinde 30 milyon hisse senedi, operasyonel kilometre taşlarına ulaşılmasına bağlı olarak çıkarılacak ve anlaşmanın toplam değeri potansiyel olarak 800 milyon dolara çıkarılacak.
Namib Minerals’a göre, 609 milyon dolarlık bir pro forma birleşik işletme değeri anlamına gelen bu önerilen iş birleşimi, bugüne kadar bir Afrika şirketini içeren en büyük de-SPAC işlemini temsil ediyor. Birleşme, şirketin operasyonlarını önemli ölçüde genişletmesine olanak tanıyacak ve madencilik faaliyetlerini ölçeklendirmek için gereken sermaye ve kaynakları sağlayacak. CEO Ibrahima Tall liderliğindeki Namib’in yönetim ekibi, birleşme tamamlandıktan sonra işletmeyi denetlemeye devam edecek.
CEO Ibrahima Tall, “Bu, halka açık bir şirket olma yolunda büyük bir adım attığımız için Namib Minerals için heyecan verici bir an,” dedi. “Paydaşlarımızın ve topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken güvenli, sürdürülebilir ve karlı bir madencilik operasyonu kurma misyonumuza tamamen bağlı kalmaya devam ediyoruz.”
İşlemin, hem HCVI hem de Namib Minerals’ın iştiraki olan Greenstone Corp.’un hissedarlarından onay alınması koşuluyla 2025’in ilk çeyreğinde kapanması bekleniyor. Anlaşmanın kapanmasının ardından, Greenstone hissedarları birleşen şirketin yaklaşık %74’lük hissesine sahip olacak.
Tamamlandığında, birleşik kuruluş Namib Minerals adı altında faaliyet gösterecek ve Nasdaq’ta NAMM sembolü altında listelenecek. Bu, artık değerli madencilik varlıklarından oluşan bir portföyün kontrolünü elinde tutacak olan şirket için yeni bir bölümü işaret ediyor. Bunlar arasında Zimbabve’nin Bulawayo yeşiltaş kuşağında yüksek dereceli bir altın operasyonu olan How madeni de yer alıyor. Onlarca yıldır faaliyette olan How madeni, 1941’den beri 1,8 milyon ons altın üretti ve sadece geçen yıl 65 milyon dolar gelir elde etti. Madenin güçlü nakit üretme yeteneklerinin devam etmesi bekleniyor ve 2024’ün ilk yarısı için 42 milyon dolar gelir bildirildi.
Şirket, How madenine ek olarak önemli altın kaynaklarına sahip Mazowe ve Redwing madenlerini de kontrol edecek. Bu eski üretim madenleri aynı greenstone kuşağında yer alıyor ve birleşme, bunların yeniden canlandırılmasına fon sağlayarak Namib Minerals’ın üretimini genişletmesine ve Zimbabve’nin madencilik sektörüne daha fazla katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.
Greenstone ayrıca, mineral keşfi için gelişmekte olan bir bölge olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 13 pil metali izni için keşif haklarına sahiptir. Bu izinler, bakır ve kobalt yataklarıyla bilinen bölgelerdedir ve Namib’e portföyünü çeşitlendirmek ve bu kritik metallere yönelik artan talebi karşılamak için ek fırsatlar sağlar.
Birleşmeden elde edilecek gelirler öncelikle How madenindeki operasyonların iyileştirilmesine ve Mazowe ve Redwing madenlerinin yeniden başlatılmasının finansmanına yönlendirilecek. Anlaşmanın Namib Minerals’ın Güney Afrika’da önde gelen bir altın üreticisi olarak konumunu daha da güçlendirmesi ve şirketin varlıklarını birden fazla bölgede kaldıraçlamasına olanak tanıması bekleniyor.
Bu birleşmeyle Namib Minerals, Nasdaq’ta listelenen küresel madencilik şirketleri arasına katılacak, operasyonlarının görünürlüğünü artıracak ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimini artıracak.
